Генератор пропозицій Pro – індивідуальні комерційні пропозиції в PrestaShop

Функціональність модуля Generator ofert Pro

Створення пропозицій та індивідуальна оцінка товарів

• Пропозиція для клієнта або одержувача без облікового запису: вибір клієнта та його адреси або введення даних одержувача, зокрема адреси e-mail, компанії та номера ІПН.
• Товари та їх варіанти: пошук позицій каталогу та додавання конкретних комбінацій із зазначенням кількості кожної позиції.
• Індивідуальні ціни: редагування ціни за одиницю нетто або брутто та перерахунок ціни на основі відсоткової знижки відносно збереженої стандартної ціни.
• Валюта, мова та податки: вибір активної валюти та мови магазину, а також оцінка з використанням податкової адреси, груп клієнтів і налаштувань округлення PrestaShop.
• Номер і строк дії: автоматичний номер пропозиції або власне позначення, стандартний період дії та індивідуальна дата завершення; також можна залишити пропозицію без строку.
• Комерційні умови: окремі тексти вступу, завершення, оплати, доставки та додаткових домовленостей, а також внутрішня нотатка для персоналу магазину.
• Дублювання: створення окремої чернетки на основі наявної пропозиції, з новим номером і приватним посиланням.

Пакети, опціональні товари та ціни для вибраних кількостей

• До трьох пакетів: базовий пакет, позначений як рекомендований, і максимум два повні альтернативні пакети, кожен щонайменше з одним обов’язковим товаром.
• Опціональні позиції: клієнт може додати до вибраного пакета товари, які продавець позначив як опціональні.
• Кількісні варіанти: окрім базової кількості, можна вказати до трьох додаткових точних кількостей і відповідних їм цін за одиницю нетто для даної позиції.
• Попередній перегляд вибору: клієнт перевіряє суму для вибраного пакета, доповнень і кількості; вибір фіксується під час прийняття або додавання пропозиції до кошика.

Кількісні ціни стосуються конкретних варіантів, наприклад 10 або 20 штук. Вони не є правилами знижок для довільного діапазону кількості. Після фіксації вибору зміна набору вимагає підготовки нової пропозиції.

Документи PDF і HTML та надсилання e-mail

• Завантаження документів: генерування пропозиції у форматі PDF і HTML, доступне для персоналу та уповноваженого одержувача.
• Дані компанії та логотип: налаштування даних продавця та додавання власного логотипа у форматі PNG або JPEG.
• Елементи документа: налаштування видимості мініатюр товарів, артикулів, кодів EAN, збережених стандартних цін, коротких і довгих описів, посилань на товари, а також умов оплати й доставки.
• Надсилання через пошту магазину: редагована тема та текст повідомлення, приватне посилання на пропозицію, а також вибір вкладення PDF, HTML або повідомлення без вкладення.
• Збережені комерційні версії: публікація зберігає вміст, ціни, пакети, дані сторін, налаштування документа та логотип; у панелі можна порівняти документи двох опублікованих версій.
• Розділення інформації: витрати на закупівлю, маржа, затвердження та внутрішні нотатки залишаються інформацією для персоналу магазину й не потрапляють до документів або повідомлень клієнта.

Запити клієнтів і перехід від пропозиції до замовлення

• Запит із товару або кошика: клієнт може попросити індивідуальну оцінку конкретного товару або вмісту свого поточного кошика та додати вимоги.
• Форма без реєстрації: після ввімкнення цієї опції відвідувач надсилає запит, указуючи дані одержувача та e-mail; налаштування охоплюють ліміти заявок і відкритих запитів.
• Мої пропозиції: авторизований клієнт має в обліковому записі список своїх пропозицій, їхні статуси, перегляд документів і доступні дії.
• Запит на зміну: одержувач описує потрібні кількості, товари-замінники, строк або бюджет; персонал додає приватну нотатку щодо розгляду та позначає заявку як оброблену.
• Прийняття або відхилення: уповноважений, авторизований одержувач підтверджує пропозицію або відхиляє її, вибираючи причину й за потреби додаючи коментар.
• Окремий кошик пропозиції: вибраний набір потрапляє до нового кошика з цінами пропозиції; товари з попереднього кошика до нього не додаються.
• Зв’язок із замовленням: модуль зберігає замовлення, створені з кошика пропозиції, в історії пропозиції.
• Повторна оцінка: власник прийнятої пропозиції або пропозиції, завершеної замовленням, може надіслати новий запит щодо збереженого набору з актуальними каталожними цінами.
• Підготовка пропозиції від імені одержувача: обліковий запис клієнта, указаний у налаштуваннях, може створити пропозицію з власного кошика для іншої адреси e-mail, з можливістю вказати ІПН.

Запит і прийняття пропозиції не створюють автоматично замовлення або оплату. Одержувач без облікового запису може переглянути дійсну, надану пропозицію через приватне посилання, а покупка вимагає входу в уповноважений обліковий запис.

Шаблони пропозицій і вставлення позицій з аркуша

• Іменовані шаблони: збереження товарів, кількостей, пакетів, опцій і текстів умов для повторного використання в наступних пропозиціях.
• Нова оцінка із шаблону: використання шаблону створює чернетку з поточними каталожними цінами, без копіювання одержувача, попередніх індивідуальних цін, витрат на закупівлю та затверджень.
• Позиції з Excel або CSV: вставлення стовпців SKU, кількість і необов’язкова ціна за одиницю нетто, розділених табуляцією, крапкою з комою або комою.
• Попередній перегляд перед застосуванням: указання помилкових рядків, відсутніх або неоднозначних артикулів і повторюваних товарів; правильний список замінює поточні позиції, а збереження чернетки фіксує зміну.

Комерційне обслуговування, витрати та контроль маржі

• Менеджер пропозиції: призначення працівника, дати наступного контакту та приватної нотатки, а також фільтрування контактів на сьогодні або прострочених.
• Статуси та історія: розрізнення запиту, чернетки, готової пропозиції, надісланої, прийнятої, відхиленої, скасованої та завершеної замовленням, а також інформація про завершення строку дії.
• Витрати на закупівлю: ручне введення вартості за одиницю у валюті пропозиції або завантаження витрат, збережених у каталозі товарів і варіантів.
• Оцінка маржі: обчислення результату для товарів нетто на основі ціни продажу та відомих витрат на закупівлю; порожнє поле витрат залишається витратами невідомими.
• Опціональне затвердження: блокування публікації та надсилання, якщо запропонований набір не відповідає мінімальній маржі або бракує витрат; згоду надає уповноважений працівник або суперадміністратор.
• Контроль умов: перевірка охоплює пакети, доповнення та запропоновані кількості; згода стосується поточних умов і потребує поновлення, якщо зміни роблять її недійсною.

Маржа є оцінкою, що стосується товарів нетто. Вона не охоплює доставку, платіжні збори чи витрати на ведення бізнесу; підсумок пакета стосується його обов’язкових товарів.

Нагадування, звіти та налаштування магазину

• Нагадування e-mail: про наближення завершення строку дії надісланої пропозиції та про відсутність відповіді після встановленого часу; функцію вмикають глобально та в конкретній пропозиції.
• Розклад сервера: приватна адреса завдання CRON запускає надсилання; кожен тип нагадування має максимум одну спробу для даної публікації, а відповідь клієнта зупиняє наступні нагадування.
• Звіти за менеджером: кількість пропозицій, пропозицій, завершених замовленням, і закритих, а також середній час від створення до відповіді клієнта та першого замовлення.
• Окремі фінансові дані: значення пов’язаних замовлень, збережені платежі, документи коригування, а також скасовані замовлення або замовлення зі статусом повернення, з поділом за валютами.
• Причини втрати пропозицій: зведення причин відхилення або скасування, таких як ціна, строк, доступність, конкуренція чи відсутність відповіді.
• Налаштування для кожного магазину та мови: пропозиції, шаблони та конфігурація, прив’язані до магазину в multistore, а також стандартні тексти документів і повідомлень для мов магазину.

Звіт вибирає пропозиції за датою їх створення та показує пов’язані результати на момент перегляду. Суми в різних валютах не підсумовуються в одне значення, а документ коригування не підтверджує виконання повернення коштів.

Практичні переваги для магазину та відділу продажів

• Одне місце для обслуговування оцінок: запит, комерційні умови, документи, відповідь клієнта та пов’язані замовлення доступні в пропозиції в панелі PrestaShop.
• Індивідуальна ціна без зміни прайс-листа для всіх: узгоджені ставки стосуються кошика пропозиції конкретного клієнта та вказаних товарів або варіантів.
• Повторне використання підготовлених наборів: шаблони та дублювання допомагають створювати наступні пропозиції, а вставлення даних з аркуша обмежує ручне додавання позицій.
• Зрозумілий вибір для одержувача: пакети, опціональні доповнення та попередній перегляд суми показують доступні конфігурації перед прийняттям.
• Порядок у роботі команди: менеджери, строки контакту, приватні нотатки та історія дають змогу перевірити стан обслуговування без передавання цієї інформації клієнту.

Як відбувається обслуговування пропозиції в PrestaShop?

1. Клієнт надсилає запит із товару або кошика, або працівник починає нову пропозицію в панелі магазину.
2. Продавець вибирає одержувача, визначає товари, кількості, ціни, пакети та умови й зберігає чернетку.
3. Продавець публікує пропозицію, попередньо отримавши згоду щодо маржі, якщо вона потрібна, а потім надає приватне посилання або надсилає повідомлення з документом.
4. Одержувач переглядає пропозицію, вибирає доступні опції, просить про зміну або після входу в систему приймає пропозицію.
5. Клієнт додає узгоджений набір до окремого кошика та завершує покупку, використовуючи способи доставки й оплати, доступні в магазині.

Принципи роботи кошика пропозиції

• Без резервування товару: пропозиція не блокує складські залишки; створення кошика вимагає наявності товарів і виконання мінімальних кількостей закупівлі.
• Доставка згідно з конфігурацією магазину: вартість товарів у пропозиції не є кінцевою сумою замовлення з доставкою та можливими додатковими зборами.
• Постійний узгоджений набір: зміна вмісту кошика або завершення строку дії чи скасування пропозиції скасовує ціни пропозиції; клієнт повинен перевірити актуальні суми.
• Ліміт позицій: базовий список пропозиції та один імпорт підтримують до 200 різних позицій товару або варіанта.
• Персоналізація: товари, що вимагають обов’язкового заповнення полів персоналізації, не можуть бути додані через цей процес пропозиції.
• Пошта і PDF PrestaShop: модуль використовує механізми магазину й не вимагає встановлення додаткових бібліотек PHP або Composer; нагадування вимагають налаштованого завдання CRON.