Générateur d’offres Pro – offres commerciales individuelles dans PrestaShop

Fonctionnalités du module Générateur d’offres Pro

Création d’offres et tarification individuelle des produits

• Offre pour un client ou un destinataire sans compte : sélection du client et de son adresse ou saisie des données du destinataire, y compris l’adresse e-mail, l’entreprise et le numéro de TVA.
• Produits et leurs variantes : recherche des articles du catalogue et ajout de combinaisons spécifiques, avec indication de la quantité de chaque article.
• Prix individuels : modification du prix unitaire HT ou TTC et recalcul du prix sur la base d’une remise en pourcentage par rapport au prix standard enregistré.
• Devise, langue et taxes : choix de la devise active et de la langue de la boutique, ainsi qu’une tarification utilisant l’adresse fiscale, les groupes de clients et les paramètres d’arrondi de PrestaShop.
• Numéro et date de validité : numéro d’offre automatique ou désignation personnalisée, période de validité par défaut et date d’expiration individuelle ; il est également possible de laisser l’offre sans échéance.
• Conditions commerciales : textes distincts d’introduction, de conclusion, de paiement, de livraison et d’accords complémentaires, ainsi qu’une note interne pour le personnel de la boutique.
• Duplication : création d’un brouillon distinct à partir d’une offre existante, avec un nouveau numéro et un lien privé.

Lots, produits optionnels et prix pour des quantités sélectionnées

• Jusqu’à trois lots : un lot de base marqué comme recommandé et au maximum deux lots alternatifs complets, chacun avec au moins un produit obligatoire.
• Articles optionnels : le client peut ajouter au lot sélectionné des produits que le vendeur a marqués comme optionnels.
• Variantes de quantité : en plus de la quantité de base, il est possible d’indiquer jusqu’à trois quantités exactes supplémentaires et les prix unitaires HT correspondants pour l’article concerné.
• Aperçu du choix : le client vérifie le total pour le lot sélectionné, les options supplémentaires et la quantité ; le choix est enregistré lors de l’acceptation ou de l’ajout de l’offre au panier.

Les prix par quantité concernent des variantes précises, par exemple 10 ou 20 pièces. Il ne s’agit pas de règles de remise pour une plage de quantités quelconque. Une fois le choix enregistré, la modification de l’ensemble nécessite la préparation d’une nouvelle offre.

Documents PDF et HTML ainsi qu’envoi d’e-mails

• Téléchargement des documents : génération de l’offre au format PDF et HTML, disponible pour le personnel et le destinataire autorisé.
• Données de l’entreprise et logo : configuration des données du vendeur et ajout de votre propre logo au format PNG ou JPEG.
• Éléments du document : paramètres de visibilité des miniatures des produits, des références, des codes EAN, des prix standard enregistrés, des descriptions courtes et longues, des liens vers les produits ainsi que des conditions de paiement et de livraison.
• Envoi via la messagerie de la boutique : objet et contenu du message modifiables, lien privé vers l’offre et choix de la pièce jointe PDF, HTML ou d’un message sans pièce jointe.
• Versions commerciales enregistrées : la publication conserve le contenu, les prix, les lots, les données des parties, les paramètres du document et le logo ; dans le panneau, il est possible de comparer les documents de deux versions publiées.
• Séparation des informations : les coûts d’achat, la marge, les validations et les notes internes restent des informations réservées au personnel de la boutique et ne sont pas inclus dans les documents ni dans les messages au client.

Demandes des clients et passage de l’offre à la commande

• Demande depuis un produit ou le panier : le client peut demander une tarification individuelle pour un produit précis ou pour le contenu de son panier actuel et ajouter ses exigences.
• Formulaire sans inscription : après activation de cette option, le visiteur envoie une demande en indiquant les données du destinataire et l’e-mail ; les paramètres incluent des limites de soumissions et de demandes ouvertes.
• Mes offres : le client connecté dispose dans son compte de la liste de ses offres, de leurs statuts, de l’aperçu des documents et des actions disponibles.
• Demande de modification : le destinataire décrit les quantités nécessaires, les produits de remplacement, le délai ou le budget ; le personnel ajoute une note privée sur l’examen et marque la demande comme traitée.
• Acceptation ou refus : le destinataire autorisé et connecté confirme l’offre ou la refuse, en choisissant un motif et en ajoutant éventuellement un commentaire.
• Panier d’offre distinct : l’ensemble sélectionné est ajouté à un nouveau panier avec les prix de l’offre ; les produits du panier précédent n’y sont pas ajoutés.
• Lien avec la commande : le module enregistre dans l’historique de l’offre les commandes créées à partir du panier d’offre.
• Nouvelle tarification : le propriétaire d’une offre acceptée ou d’une offre clôturée par une commande peut envoyer une nouvelle demande pour l’ensemble enregistré, avec les prix catalogue actuels.
• Préparation d’une offre au nom du destinataire : le compte client indiqué dans les paramètres peut créer une offre à partir de son propre panier pour une autre adresse e-mail, avec possibilité d’indiquer un numéro de TVA.

La demande et l’acceptation de l’offre ne créent pas automatiquement une commande ni un paiement. Un destinataire sans compte peut consulter une offre valide et partagée via un lien privé, mais l’achat nécessite une connexion au compte autorisé.

Modèles d’offres et collage d’articles depuis une feuille

• Modèles nommés : enregistrement des produits, quantités, lots, options et textes des conditions pour une réutilisation dans les offres suivantes.
• Nouvelle tarification à partir d’un modèle : l’utilisation d’un modèle crée un brouillon avec les prix catalogue actuels, sans copier le destinataire, les anciens prix individuels, les coûts d’achat ni les validations.
• Articles depuis Excel ou CSV : collage des colonnes SKU, quantité et prix unitaire HT optionnel, séparées par une tabulation, un point-virgule ou une virgule.
• Aperçu avant application : indication des lignes erronées, des références manquantes ou ambiguës et des produits dupliqués ; la liste correcte remplace les articles actuels, et l’enregistrement du brouillon valide la modification.

Gestion commerciale, coûts et contrôle de la marge

• Responsable de l’offre : attribution d’un employé, de la date du prochain contact et d’une note privée, ainsi que filtrage des contacts du jour ou en retard.
• Statuts et historique : distinction entre demande, brouillon, offre prête, envoyée, acceptée, refusée, annulée et clôturée par une commande, ainsi qu’information sur l’expiration.
• Coûts d’achat : saisie manuelle du coût unitaire dans la devise de l’offre ou récupération des coûts enregistrés dans le catalogue des produits et variantes.
• Estimation de la marge : calcul du résultat pour les produits HT sur la base du prix de vente et des coûts d’achat connus ; un champ de coût vide reste un coût inconnu.
• Validation optionnelle : blocage de la publication et de l’envoi lorsque l’ensemble proposé ne respecte pas la marge minimale ou que des coûts sont manquants ; l’autorisation est donnée par un employé habilité ou un superadministrateur.
• Contrôle des conditions : la vérification couvre les lots, les options supplémentaires et les quantités proposées ; l’autorisation concerne les conditions actuelles et doit être renouvelée lorsque des modifications l’invalident.

La marge est une estimation concernant les produits HT. Elle n’inclut ni la livraison, ni les frais de paiement, ni les coûts de fonctionnement de l’entreprise ; le récapitulatif du lot concerne ses produits obligatoires.

Rappels, rapports et paramètres de la boutique

• Rappels par e-mail : en cas d’expiration prochaine d’une offre envoyée et en cas d’absence de réponse après le délai défini ; la fonction s’active globalement et dans l’offre concernée.
• Planification serveur : une adresse privée de tâche CRON déclenche l’envoi ; chaque type de rappel a au maximum une tentative pour une publication donnée, et la réponse du client interrompt les rappels suivants.
• Rapports par responsable : nombre d’offres, d’offres clôturées par une commande et clôturées, ainsi que le délai moyen entre la création et la réponse du client, puis la première commande.
• Données financières distinctes : valeurs des commandes liées, paiements enregistrés, documents de correction ainsi que commandes annulées ou avec statut de retour, ventilés par devise.
• Motifs de perte des offres : récapitulatif des causes de refus ou d’annulation, telles que le prix, le délai, la disponibilité, la concurrence ou l’absence de réponse.
• Paramètres par boutique et par langue : offres, modèles et configuration attribués à la boutique en multistore, ainsi que textes par défaut des documents et messages pour les langues de la boutique.

Le rapport sélectionne les offres selon leur date de création et affiche les résultats associés au moment de la consultation. Les montants dans différentes devises ne sont pas additionnés en une seule valeur, et un document de correction ne confirme pas l’exécution d’un remboursement.

Avantages pratiques pour la boutique et le service commercial

• Un seul endroit pour gérer les devis : la demande, les conditions commerciales, les documents, la réponse du client et les commandes liées sont disponibles avec l’offre dans le panneau PrestaShop.
• Prix individuel sans modifier le tarif pour tous : les tarifs convenus s’appliquent au panier d’offre du client concerné et aux produits ou variantes indiqués.
• Réutilisation des ensembles préparés : les modèles et la duplication aident à créer de nouvelles propositions, et le collage de données depuis une feuille limite l’ajout manuel d’articles.
• Choix clair pour le destinataire : les lots, les options supplémentaires et l’aperçu du total présentent les configurations disponibles avant l’acceptation.
• Organisation du travail de l’équipe : les responsables, les dates de contact, les notes privées et l’historique permettent de vérifier l’état du traitement sans transmettre ces informations au client.

Comment se déroule le traitement d’une offre dans PrestaShop ?

1. Le client envoie une demande depuis un produit ou le panier, ou un employé commence une nouvelle offre dans le panneau de la boutique.
2. Le vendeur sélectionne le destinataire, définit les produits, les quantités, les prix, les lots et les conditions, puis enregistre le brouillon.
3. Le vendeur publie l’offre, en obtenant au préalable l’autorisation sur la marge si elle est requise, puis partage le lien privé ou envoie un message avec le document.
4. Le destinataire consulte la proposition, choisit les options disponibles, demande une modification ou, après connexion, accepte l’offre.
5. Le client ajoute l’ensemble convenu à un panier distinct et finalise l’achat en utilisant les modes de livraison et de paiement disponibles dans la boutique.

Règles de fonctionnement du panier d’offre

• Sans réservation de stock : l’offre ne bloque pas les stocks ; la création du panier nécessite la disponibilité des produits et le respect des quantités minimales d’achat.
• Livraison selon la configuration de la boutique : les valeurs des produits dans l’offre ne constituent pas le montant final de la commande avec la livraison et les éventuels frais supplémentaires.
• Ensemble convenu fixe : la modification du contenu du panier ou l’expiration ou l’annulation de l’offre supprime les prix de l’offre ; le client doit vérifier les montants actuels.
• Limite d’articles : la liste de base de l’offre et un import unique prennent en charge jusqu’à 200 articles différents de produit ou de variante.
• Personnalisation : les produits nécessitant le remplissage obligatoire des champs de personnalisation ne peuvent pas être ajoutés via ce flux d’offre.
• Messagerie et PDF PrestaShop : le module utilise les mécanismes de la boutique et ne nécessite pas l’installation de bibliothèques PHP supplémentaires ni de Composer ; les rappels nécessitent une tâche CRON configurée.