Carrello della spesa
Funzionalità del modulo Generatore di offerte Pro
Creazione di offerte e preventivazione personalizzata dei prodotti
- Offerta per cliente o destinatario senza account: selezione del cliente e del suo indirizzo oppure inserimento dei dati del destinatario, inclusi indirizzo e-mail, azienda e numero di partita IVA.
- Prodotti e relative varianti: ricerca delle voci del catalogo e aggiunta di combinazioni specifiche, con indicazione della quantità di ciascuna voce.
- Prezzi personalizzati: modifica del prezzo unitario netto o lordo e ricalcolo del prezzo in base a uno sconto percentuale rispetto al prezzo regolare salvato.
- Valuta, lingua e imposte: selezione della valuta e della lingua attive del negozio e preventivazione che utilizza l’indirizzo fiscale, i gruppi clienti e le impostazioni di arrotondamento di PrestaShop.
- Numero e data di validità: numero offerta automatico o identificativo personalizzato, periodo di validità predefinito e data di scadenza individuale; è anche possibile lasciare l’offerta senza scadenza.
- Condizioni commerciali: testi separati per introduzione, conclusione, pagamento, consegna e accordi aggiuntivi, oltre a una nota interna per il personale del negozio.
- Duplicazione: creazione di una bozza separata sulla base di un’offerta esistente, con nuovo numero e link privato.
Pacchetti, prodotti opzionali e prezzi per quantità selezionate
- Fino a tre pacchetti: pacchetto base contrassegnato come consigliato e al massimo due pacchetti alternativi completi, ciascuno con almeno un prodotto obbligatorio.
- Voci opzionali: il cliente può aggiungere al pacchetto selezionato i prodotti che il venditore ha contrassegnato come opzionali.
- Varianti di quantità: oltre alla quantità base, è possibile indicare fino a tre quantità esatte aggiuntive e i relativi prezzi unitari netti per la determinata voce.
- Anteprima della selezione: il cliente verifica il totale per il pacchetto scelto, gli extra e le quantità; la selezione viene fissata al momento dell’accettazione o dell’aggiunta dell’offerta al carrello.
I prezzi per quantità si riferiscono a varianti specifiche, ad esempio 10 o 20 pezzi. Non sono regole di sconto per un intervallo qualsiasi di quantità. Una volta fissata la selezione, la modifica della configurazione richiede la preparazione di una nuova offerta.
Documenti PDF e HTML e invio e-mail
- Download dei documenti: generazione dell’offerta in formato PDF e HTML, disponibile per il personale e per il destinatario autorizzato.
- Dati aziendali e logo: configurazione dei dati del venditore e aggiunta del proprio logo in formato PNG o JPEG.
- Elementi del documento: impostazioni di visibilità di miniature dei prodotti, riferimenti, codici EAN, prezzi regolari salvati, descrizioni brevi e lunghe, link ai prodotti e condizioni di pagamento e consegna.
- Invio tramite la posta del negozio: oggetto e contenuto del messaggio modificabili, link privato all’offerta e scelta dell’allegato PDF, HTML oppure messaggio senza allegato.
- Versioni commerciali salvate: la pubblicazione conserva contenuto, prezzi, pacchetti, dati delle parti, impostazioni del documento e logo; nel pannello è possibile confrontare i documenti di due versioni pubblicate.
- Separazione delle informazioni: costi di acquisto, margine, approvazioni e note interne restano informazioni per il personale del negozio e non vengono inserite nei documenti né nei messaggi al cliente.
Richieste dei clienti e passaggio dall’offerta all’ordine
- Richiesta da prodotto o carrello: il cliente può chiedere una preventivazione personalizzata di un prodotto specifico oppure del contenuto del proprio carrello attuale e aggiungere i requisiti.
- Modulo senza registrazione: attivando questa opzione, il visitatore invia una richiesta indicando i dati del destinatario e l’e-mail; le impostazioni comprendono limiti per le segnalazioni e per le richieste aperte.
- Le mie offerte: il cliente registrato ha nel proprio account l’elenco delle sue offerte, i relativi stati, l’anteprima dei documenti e le azioni disponibili.
- Richiesta di modifica: il destinatario descrive le quantità necessarie, i prodotti sostitutivi, la scadenza o il budget; il personale aggiunge una nota privata sull’esame della richiesta e contrassegna la segnalazione come gestita.
- Accettazione o rifiuto: il destinatario autorizzato e registrato conferma l’offerta oppure la rifiuta, scegliendo il motivo e aggiungendo facoltativamente un commento.
- Carrello offerte separato: la configurazione selezionata viene inserita in un nuovo carrello con prezzi d’offerta; i prodotti del carrello precedente non vengono aggiunti.
- Collegamento con l’ordine: il modulo registra nella cronologia dell’offerta gli ordini creati dal carrello offerte.
- Nuova preventivazione: il proprietario di un’offerta accettata o di un’offerta conclusa con ordine può inviare una nuova richiesta per la configurazione salvata, con i prezzi di catalogo aggiornati.
- Preparazione dell’offerta per conto del destinatario: l’account cliente indicato nelle impostazioni può creare un’offerta dal proprio carrello per un altro indirizzo e-mail, con possibilità di indicare la partita IVA.
La richiesta e l’accettazione dell’offerta non creano automaticamente un ordine né un pagamento. Il destinatario senza account può consultare un’offerta valida e condivisa tramite link privato, mentre l’acquisto richiede l’accesso all’account autorizzato.
Modelli di offerta e incollaggio delle voci da foglio
- Modelli con nome: salvataggio di prodotti, quantità, pacchetti, opzioni e testi delle condizioni per il riutilizzo nelle offerte successive.
- Nuova preventivazione da modello: l’uso del modello crea una bozza con i prezzi di catalogo correnti, senza copiare il destinatario, i precedenti prezzi personalizzati, i costi di acquisto e le approvazioni.
- Voci da Excel o CSV: incollaggio delle colonne SKU, quantità e prezzo unitario netto facoltativo, separate da tabulazione, punto e virgola oppure virgola.
- Anteprima prima dell’applicazione: indicazione di righe errate, riferimenti mancanti o ambigui e prodotti duplicati; l’elenco corretto sostituisce le voci correnti e il salvataggio della bozza rende definitiva la modifica.
Gestione commerciale, costi e controllo del margine
- Responsabile dell’offerta: assegnazione di un dipendente, della data del prossimo contatto e di una nota privata, oltre al filtraggio dei contatti previsti per oggi o in ritardo.
- Stati e cronologia: distinzione tra richiesta, bozza, offerta pronta, inviata, accettata, rifiutata, annullata e conclusa con ordine, oltre all’informazione sulla scadenza.
- Costi di acquisto: inserimento manuale del costo unitario nella valuta dell’offerta oppure recupero dei costi salvati nel catalogo di prodotti e varianti.
- Stima del margine: calcolo del risultato per i prodotti netti sulla base del prezzo di vendita e dei costi di acquisto noti; il campo costo vuoto resta un costo sconosciuto.
- Approvazione facoltativa: blocco della pubblicazione e dell’invio quando la configurazione proposta non soddisfa il margine minimo oppure mancano i costi; l’autorizzazione viene concessa da un dipendente autorizzato o dal superamministratore.
- Controllo delle condizioni: la verifica comprende pacchetti, extra e quantità offerte; l’autorizzazione riguarda le condizioni attuali e richiede un rinnovo quando le modifiche la invalidano.
Il margine è una stima relativa ai prodotti netti. Non comprende consegna, commissioni di pagamento né costi di gestione dell’azienda; il riepilogo del pacchetto riguarda i suoi prodotti obbligatori.
Promemoria, report e impostazioni del negozio
- Promemoria e-mail: per la scadenza imminente di un’offerta inviata e per la mancanza di risposta dopo il tempo impostato; la funzione si attiva globalmente e nella singola offerta.
- Pianificazione del server: un indirizzo privato del task CRON avvia l’invio; ogni tipo di promemoria prevede al massimo un tentativo per una determinata pubblicazione e la risposta del cliente interrompe i promemoria successivi.
- Report per responsabile: numero di offerte, offerte concluse con ordine e chiuse, nonché tempo medio dalla creazione alla risposta del cliente e al primo ordine.
- Dati finanziari separati: valori degli ordini collegati, pagamenti registrati, documenti di rettifica e ordini annullati o con stato di reso, suddivisi per valuta.
- Motivi di perdita delle offerte: riepilogo delle cause di rifiuto o annullamento, come prezzo, scadenza, disponibilità, concorrenza o mancanza di risposta.
- Impostazioni per negozio e lingua: offerte, modelli e configurazione assegnati al negozio in multistore, oltre ai testi predefiniti di documenti e messaggi per le lingue del negozio.
Il report seleziona le offerte in base alla data di creazione e mostra i risultati collegati al momento della consultazione. Gli importi in valute diverse non vengono sommati in un unico valore e il documento di rettifica non conferma l’esecuzione del rimborso.
Vantaggi pratici per il negozio e il reparto vendite
- Un unico luogo per gestire le preventivazioni: richiesta, condizioni commerciali, documenti, risposta del cliente e ordini collegati sono disponibili nell’offerta nel pannello PrestaShop.
- Prezzo personalizzato senza modificare il listino per tutti: le tariffe concordate riguardano il carrello offerte del determinato cliente e i prodotti o le varianti indicati.
- Riutilizzo delle configurazioni preparate: modelli e duplicazione aiutano a creare proposte successive, mentre l’incollaggio dei dati dal foglio riduce l’aggiunta manuale delle voci.
- Scelta chiara per il destinatario: pacchetti, extra opzionali e anteprima del totale mostrano le configurazioni disponibili prima dell’accettazione.
- Ordine nel lavoro del team: responsabili, date di contatto, note private e cronologia permettono di verificare lo stato della gestione senza trasmettere queste informazioni al cliente.
Come si svolge la gestione dell’offerta in PrestaShop?
- Il cliente invia una richiesta dal prodotto o dal carrello oppure un dipendente avvia una nuova offerta nel pannello del negozio.
- Il venditore seleziona il destinatario, definisce prodotti, quantità, prezzi, pacchetti e condizioni e salva la bozza.
- Il venditore pubblica l’offerta, ottenendo prima l’approvazione del margine, se richiesta, e successivamente condivide il link privato oppure invia un messaggio con il documento.
- Il destinatario esamina la proposta, seleziona le opzioni disponibili, chiede una modifica oppure, dopo aver effettuato l’accesso, accetta l’offerta.
- Il cliente aggiunge la configurazione concordata a un carrello separato e completa l’acquisto utilizzando i metodi di consegna e pagamento disponibili nel negozio.
Regole di funzionamento del carrello offerte
- Senza riserva della merce: l’offerta non blocca le giacenze di magazzino; la creazione del carrello richiede la disponibilità dei prodotti e il rispetto delle quantità minime di acquisto.
- Consegna secondo la configurazione del negozio: i valori dei prodotti nell’offerta non costituiscono l’importo finale dell’ordine con consegna ed eventuali costi aggiuntivi.
- Configurazione concordata fissa: la modifica del contenuto del carrello oppure la scadenza o l’annullamento dell’offerta revoca i prezzi d’offerta; il cliente dovrebbe verificare gli importi aggiornati.
- Limite di voci: l’elenco base dell’offerta e una singola importazione supportano fino a 200 diverse voci di prodotto o variante.
- Personalizzazione: i prodotti che richiedono la compilazione obbligatoria dei campi di personalizzazione non possono essere aggiunti tramite questo flusso di offerta.
- Posta e PDF di PrestaShop: il modulo utilizza i meccanismi del negozio e non richiede l’installazione di librerie PHP aggiuntive né di Composer; i promemoria richiedono un task CRON configurato.