Angebotsgenerator Pro – individuelle Handelsangebote in PrestaShop

Funktionen des Moduls Generator ofert Pro

Angebotserstellung und individuelle Produktkalkulation

• Angebot für einen Kunden oder Empfänger ohne Konto: Auswahl des Kunden und seiner Adresse oder Eingabe der Empfängerdaten, einschließlich E-Mail-Adresse, Firma und USt-IdNr.
• Produkte und ihre Varianten: Suche nach Katalogpositionen und Hinzufügen konkreter Kombinationen mit Angabe der Menge jeder Position.
• Individuelle Preise: Bearbeitung des Netto- oder Bruttoeinzelpreises sowie Preisberechnung auf Grundlage eines prozentualen Rabatts im Verhältnis zum gespeicherten regulären Preis.
• Währung, Sprache und Steuern: Auswahl der aktiven Währung und Sprache des Shops sowie Preisberechnung unter Verwendung der Steueradresse, Kundengruppen und Rundungseinstellungen von PrestaShop.
• Nummer und Gültigkeitsdauer: automatische Angebotsnummer oder eigene Kennzeichnung, standardmäßige Gültigkeitsdauer sowie individuelles Ablaufdatum; das Angebot kann auch ohne Frist belassen werden.
• Geschäftsbedingungen: separate Texte für Einleitung, Abschluss, Zahlung, Lieferung und zusätzliche Vereinbarungen sowie eine interne Notiz für den Shop-Service.
• Duplizieren: Erstellung eines separaten Entwurfs auf Grundlage eines bestehenden Angebots mit neuer Nummer und privatem Link.

Pakete, optionale Produkte und Preise für ausgewählte Mengen

• Bis zu drei Pakete: ein Basispaket, das als empfohlen gekennzeichnet ist, sowie höchstens zwei vollständige alternative Pakete, jeweils mit mindestens einem Pflichtprodukt.
• Optionale Positionen: Der Kunde kann dem ausgewählten Paket Produkte hinzufügen, die der Verkäufer als optional gekennzeichnet hat.
• Mengenvarianten: zusätzlich zur Grundmenge können bis zu drei weitere genaue Mengen und die entsprechenden Nettoeinzelpreise für die jeweilige Position angegeben werden.
• Auswahlvorschau: Der Kunde prüft die Summe für das ausgewählte Paket, Zusatzoptionen und Mengen; die Auswahl wird bei Annahme oder beim Hinzufügen des Angebots zum Warenkorb gespeichert.

Mengenpreise gelten für konkrete Varianten, zum Beispiel 10 oder 20 Stück. Sie sind keine Rabattregeln für einen beliebigen Mengenbereich. Nach dem Speichern der Auswahl erfordert eine Änderung des Sets die Erstellung eines neuen Angebots.

PDF- und HTML-Dokumente sowie E-Mail-Versand

• Dokumentdownload: Generierung des Angebots im PDF- und HTML-Format, verfügbar für den Service und den berechtigten Empfänger.
• Firmendaten und Logo: Konfiguration der Verkäuferdaten und Hinzufügen eines eigenen Logos im PNG- oder JPEG-Format.
• Dokumentelemente: Einstellungen zur Sichtbarkeit von Produktminiaturen, Indizes, EAN-Codes, gespeicherten regulären Preisen, kurzen und langen Beschreibungen, Produktlinks sowie Zahlungs- und Lieferbedingungen.
• Versand über die Shop-Mail: bearbeitbarer Betreff und Nachrichtentext, privater Link zum Angebot sowie Auswahl eines PDF-, HTML-Anhangs oder einer Nachricht ohne Anhang.
• Gespeicherte Handelsversionen: Die Veröffentlichung bewahrt Inhalte, Preise, Pakete, Daten der Parteien, Dokumenteinstellungen und Logo; im Panel können Dokumente zweier veröffentlichter Versionen verglichen werden.
• Trennung von Informationen: Einkaufskosten, Marge, Freigaben und interne Notizen bleiben Informationen für den Shop-Service und gelangen weder in Dokumente noch in Kundennachrichten.

Kundenanfragen und der Übergang vom Angebot zur Bestellung

• Anfrage vom Produkt oder Warenkorb: Der Kunde kann um eine individuelle Kalkulation für ein konkretes Produkt oder den Inhalt seines aktuellen Warenkorbs bitten und Anforderungen hinzufügen.
• Formular ohne Registrierung: Nach Aktivierung dieser Option sendet der Besucher eine Anfrage unter Angabe der Empfängerdaten und der E-Mail-Adresse; die Einstellungen umfassen Limits für Meldungen und offene Anfragen.
• Meine Angebote: Der eingeloggte Kunde hat in seinem Konto eine Liste seiner Angebote, deren Status, Dokumentvorschau und verfügbare Aktionen.
• Änderungsanfrage: Der Empfänger beschreibt die benötigten Mengen, Ersatzprodukte, den Termin oder das Budget; der Service fügt eine private Notiz zur Prüfung hinzu und markiert die Anfrage als bearbeitet.
• Annahme oder Ablehnung: Der berechtigte, eingeloggte Empfänger bestätigt das Angebot oder lehnt es ab, indem er einen Grund auswählt und optional einen Kommentar hinzufügt.
• Separater Angebotswarenkorb: Das ausgewählte Set wird in einen neuen Warenkorb mit Angebotspreisen übernommen; Produkte aus einem früheren Warenkorb werden ihm nicht hinzugefügt.
• Verknüpfung mit der Bestellung: Das Modul speichert Bestellungen, die aus dem Angebotswarenkorb entstanden sind, in der Angebotshistorie.
• Erneute Kalkulation: Der Inhaber eines angenommenen Angebots oder eines mit einer Bestellung abgeschlossenen Angebots kann eine neue Anfrage für das gespeicherte Set mit aktuellen Katalogpreisen senden.
• Angebotserstellung im Namen des Empfängers: Das in den Einstellungen angegebene Kundenkonto kann aus dem eigenen Warenkorb ein Angebot für eine andere E-Mail-Adresse erstellen, mit der Möglichkeit zur Angabe der USt-IdNr.

Die Anfrage und die Annahme des Angebots erstellen nicht automatisch eine Bestellung oder Zahlung. Ein Empfänger ohne Konto kann ein gültiges, freigegebenes Angebot über einen privaten Link einsehen, und der Kauf erfordert die Anmeldung in einem berechtigten Konto.

Angebotsvorlagen und Einfügen von Positionen aus einer Tabelle

• Benannte Vorlagen: Speicherung von Produkten, Mengen, Paketen, Optionen und Bedingungstexten zur Wiederverwendung in weiteren Angeboten.
• Neue Kalkulation aus einer Vorlage: Die Verwendung einer Vorlage erstellt einen Entwurf mit aktuellen Katalogpreisen, ohne Übernahme des Empfängers, früherer individueller Preise, Einkaufskosten und Freigaben.
• Positionen aus Excel oder CSV: Einfügen von Spalten mit SKU, Menge und optionalem Nettoeinzelpreis, getrennt durch Tabulator, Semikolon oder Komma.
• Vorschau vor dem Anwenden: Anzeige fehlerhafter Zeilen, fehlender oder mehrdeutiger Indizes und doppelter Produkte; die korrekte Liste ersetzt die aktuellen Positionen, und das Speichern des Entwurfs übernimmt die Änderung.

Vertriebsservice, Kosten und Margenkontrolle

• Angebotsbetreuer: Zuweisung eines Mitarbeiters, des Datums des nächsten Kontakts und einer privaten Notiz sowie Filterung von Kontakten für heute oder überfälligen Kontakten.
• Status und Verlauf: Unterscheidung zwischen Anfrage, Entwurf, fertigem Angebot, gesendetem, angenommenem, abgelehntem, storniertem und mit Bestellung abgeschlossenem Angebot sowie Information über den Ablauf.
• Einkaufskosten: manuelle Eingabe der Stückkosten in der Angebotswährung oder Übernahme der im Produkt- und Variantenkatalog gespeicherten Kosten.
• Margenschätzung: Berechnung des Ergebnisses für Nettoprodukte auf Grundlage des Verkaufspreises und bekannter Einkaufskosten; ein leeres Kostenfeld bleibt ein unbekannter Kostenwert.
• Optionale Freigabe: Sperre der Veröffentlichung und des Versands, wenn das vorgeschlagene Set die Mindestmarge nicht erfüllt oder Kosten fehlen; die Freigabe erteilt ein berechtigter Mitarbeiter oder Superadministrator.
• Kontrolle der Bedingungen: Die Prüfung umfasst Pakete, Zusatzoptionen und angebotene Mengen; die Freigabe gilt für die aktuellen Bedingungen und muss erneuert werden, wenn Änderungen sie ungültig machen.

Die Marge ist eine Schätzung für Nettoprodukte. Sie umfasst weder Lieferung noch Zahlungsgebühren oder Betriebskosten des Unternehmens; die Zusammenfassung des Pakets betrifft dessen Pflichtprodukte.

Erinnerungen, Berichte und Shop-Einstellungen

• E-Mail-Erinnerungen: an den bevorstehenden Ablauf eines gesendeten Angebots sowie an das Ausbleiben einer Antwort nach einer festgelegten Zeit; die Funktion wird global und im konkreten Angebot aktiviert.
• Server-Zeitplan: Eine private CRON-Task-Adresse startet den Versand; jede Art von Erinnerung hat höchstens einen Versuch für die jeweilige Veröffentlichung, und eine Kundenantwort stoppt weitere Erinnerungen.
• Berichte nach Betreuer: Anzahl der Angebote, der mit Bestellung abgeschlossenen und geschlossenen Angebote sowie die durchschnittliche Zeit von der Erstellung bis zur Kundenantwort und zur ersten Bestellung.
• Getrennte Finanzdaten: Werte verknüpfter Bestellungen, gespeicherte Zahlungen, Korrekturdokumente sowie stornierte Bestellungen oder Bestellungen mit Rückgabestatus, aufgeteilt nach Währungen.
• Gründe für verlorene Angebote: Übersicht über Ablehnungs- oder Stornierungsgründe wie Preis, Termin, Verfügbarkeit, Konkurrenz oder fehlende Antwort.
• Einstellungen pro Shop und Sprache: Angebote, Vorlagen und Konfiguration, die dem Shop im Multistore zugewiesen sind, sowie Standardtexte für Dokumente und Nachrichten für die Shop-Sprachen.

Der Bericht wählt Angebote nach ihrem Erstellungsdatum aus und zeigt die verknüpften Ergebnisse zum Zeitpunkt des Abrufs. Beträge in verschiedenen Währungen werden nicht zu einem Wert summiert, und ein Korrekturdokument bestätigt nicht die Durchführung einer Rückerstattung.

Praktische Vorteile für den Shop und die Vertriebsabteilung

• Ein Ort für die Bearbeitung von Kalkulationen: Anfrage, Geschäftsbedingungen, Dokumente, Kundenantwort und verknüpfte Bestellungen sind beim Angebot im PrestaShop-Panel verfügbar.
• Individueller Preis ohne Preislistenänderung für alle: Die vereinbarten Preise gelten für den Angebotswarenkorb des jeweiligen Kunden und die angegebenen Produkte oder Varianten.
• Wiederverwendung vorbereiteter Sets: Vorlagen und Duplizieren helfen bei der Erstellung weiterer Vorschläge, und das Einfügen von Daten aus einer Tabelle reduziert das manuelle Hinzufügen von Positionen.
• Klare Auswahl für den Empfänger: Pakete, optionale Zusatzoptionen und Summenvorschau zeigen die verfügbaren Konfigurationen vor der Annahme.
• Ordnung in der Teamarbeit: Betreuer, Kontakttermine, private Notizen und Verlauf ermöglichen die Prüfung des Bearbeitungsstands, ohne diese Informationen an den Kunden weiterzugeben.

Wie läuft die Angebotsbearbeitung in PrestaShop ab?

1. Der Kunde sendet eine Anfrage vom Produkt oder Warenkorb, oder ein Mitarbeiter startet ein neues Angebot im Shop-Panel.
2. Der Verkäufer wählt den Empfänger, legt Produkte, Mengen, Preise, Pakete und Bedingungen fest und speichert den Entwurf.
3. Der Verkäufer veröffentlicht das Angebot, holt zuvor die Margenfreigabe ein, falls erforderlich, und teilt anschließend den privaten Link oder sendet eine Nachricht mit dem Dokument.
4. Der Empfänger prüft den Vorschlag, wählt verfügbare Optionen, bittet um eine Änderung oder nimmt das Angebot nach dem Einloggen an.
5. Der Kunde fügt das vereinbarte Set einem separaten Warenkorb hinzu und schließt den Kauf mit den im Shop verfügbaren Liefer- und Zahlungsmethoden ab.

Funktionsweise des Angebotswarenkorbs

• Keine Warenreservierung: Das Angebot blockiert keine Lagerbestände; die Erstellung des Warenkorbs erfordert die Verfügbarkeit der Produkte und die Erfüllung der Mindestkaufmengen.
• Lieferung gemäß Shop-Konfiguration: Die Produktwerte im Angebot stellen nicht den endgültigen Bestellbetrag mit Lieferung und eventuellen zusätzlichen Gebühren dar.
• Festes vereinbartes Set: Eine Änderung des Warenkorbinhalts oder der Ablauf bzw. die Stornierung des Angebots hebt die Angebotspreise auf; der Kunde sollte die aktuellen Beträge prüfen.
• Positionslimit: Die grundlegende Angebotsliste und ein einzelner Import unterstützen bis zu 200 verschiedene Produkt- oder Variantenpositionen.
• Personalisierung: Produkte, die das obligatorische Ausfüllen von Personalisierungsfeldern erfordern, können über diesen Angebotsablauf nicht hinzugefügt werden.
• PrestaShop-Mail und PDF: Das Modul nutzt die Mechanismen des Shops und erfordert keine Installation zusätzlicher PHP-Bibliotheken oder von Composer; Erinnerungen erfordern eine konfigurierte CRON-Aufgabe.